越南移动快充产品市场发展迅速，市场竞争激烈！

越南移动快充产品市场发展迅速，市场竞争激烈，国内外知名品牌纷纷进入市场，提供多样化的产品和服务。

2023年,越南移动快充产品市场规模达到约95亿越南盾(约合3.8亿美元)。由于越南智能手机普及率不断提高,用户对于快速充电体验的需求与日俱增,带动市场保持稳定增长。

进口金额

2023年越南移动快充产品进口总额达到2.2亿美元。大部分进口来源于中国大陆。

进口来源

中国大陆是越南移动快充产品最大的供应国,2023年进口份额超过80%。其他进口来源国有中国香港、韩国等地。

主要进口商

一些大型电子产品经销商和连锁零售商是主要的进口商，如Mobile World、FPTShop、Vinpro等。

便携储能电源(移动电源):约23%市场份额，这是继电源适配器之后的第二大细分市场

户外电源:约2%市场份额，这是一个小型但增长迅速的利基市场

USB PD充电器：约12%市场份额，适用于笔记本、平板等设备

无线充电器:约5%市场份额，未来仍有较大市场潜力

USB-C充电线:约4%市场份额，作为新型接口数据线,需求正快速攀升

Lightning充电线:约3%市场份额，苹果Lightning数据线主要满足少部分用户需求

快充充电线:约5%市场份额，支持快充标准，如QC3.0的充电线是一大细分市场

快充充电头:约40%市场份额，这是目前越南最大的移动快充产品细分市场

多孔充电头:约3%市场份额

其他(如车载充电器等):约3%市场份额

市场趋势：

(1) 无线快充普及率将持续上升,无线快充产品需求将大幅增长。

(2) 支持更高功率和更快充电的新技术(如高通QC5等)将被更多采用。

(3)USB-C接口和USB PD快充标准在新设备中将全面普及。

(4) 可穿戴设备、智能家居等新兴领域对快充产品的需求也将增长

发展历程:越南移动快充产品行业起步较晚,最初主要依赖进口。2010年后随着智能手机在越南的普及,快充需求开始兴起。当地也涌现出一批快充产品制造商,产能不断扩大。

现状：目前，国外品牌在越南快充市场仍占主导地位，但本土品牌如Boltric、BlueAnt等也正在崛起。行业集中度不高,众多中小企业参与竞争。

1. 终端设备升级是最大驱动力 智能手机、平板电脑等新品不断推出,对充电体验也有了更高要求,推动了快充需求。

2. 紧跟快充技术革新 厂商需紧跟高通QC、USB PD、AIr Power等新充电技术步伐，推出与之匹配的产品。

3. 注重电源管理 智能充电、温度保护、过载保护等电源管理功能日益重要,影响产品体验。

4. 渠道多元发展 线下渠道如电器专营店、运营商门店仍是主力,电商渠道也逐渐成熟。

5. 成本压力与价格竞争 快充产品利润空间有限,厂商需不断优化成本以保持价格竞争力。

1. 战略分类：一部分外资品牌如飞毫肯、绿联等着力高端市场;一些如Boltric等越南本土品牌则主攻性价比路线。

2. 重要公司 ：

（1） 高端领导者：三星、苹果、OPPO等品牌厂商 

（2） 高性价比先锋：Boltric、BlueAnt、Energizer、PUGO等本土/区域品牌 

（3） 大型分销商：Anker、绿联、UGREEN等知名品牌

1. 芯片/控制器 主要由海思、联发科、德州仪器等企业供给。由于需求旺盛,这些供应商的产能利用率普遍较高。

2. 电解电容等关键元器件 电解电容供应主要依赖进口,主要来源地包括日本、韩国和中国台湾等地。近年电容价格波动较大,造成部分成本压力。

3. 线缆、插头等结构件 绝大部分从中国大陆进口,价格相对便宜。但质量参差不齐,对越南厂商的品控要求较高。

4. 电池电芯(移动电源) 主要从日韩等地进口,也有部分来自中国大陆。电池电芯价格在能源危机影响下有所波动。

1. 个人消费者 占据快充产品终端需求的最大部分,有购机带动和存量替换两类需求。

2. 数码渠道商 分销商和电子产品零售终端是个人消费者的主要购买渠道,因此对快充产品的下游需求占比较大。

3. 企事业单位 企业对员工福利和商务手机的配置,以及大型活动的移动电源等租赁需求,也带来了一定采购需求。

4. 其他行业应用 包括物流、航空、医疗、能源等多个行业对相关快充产品的专业需求,占比虽小但稳定存在。

         上下游产业链环环相扣,形成一个完整的生态圈：

         1.上游芯片、元器件、结构件的供给状况,将影响快充产品的整体供应;

         2.下游消费者对快充性能和体验的要求,将推动产品创新和技术升级;

         3.中游厂商需在上下游资源之间 持续平衡and优化,以保持竞争力。

(1) 大众消费者市场:占据主导地位,对中低端快充产品需求最大。

(2) B2B客户:主要包括电子产品分销商、企业客户、专业集成商等。

          (1) 性价比是关键考虑因素,40%以上的B2B客户表示价格是首要评判标准。

          (2) 技术指标的匹配度很重要,如功率、协议支持范围等。 

          (3) 80%以上的客户对售后支持和响应速度也有明确要求。 

          (4) 部分客户较看重品牌知名度,但对于本土品牌接受度也在提升。

(1) 性价比要求:目前主流快充产品价格区间在5-15美元不等,客户普遍希望在这个区间内获得尽可能高的性能体验。

(2) 售后需求: 80%以上客户希望有2年以上质保期,并要求7*24小时售后响应;30%企业客户更希望获得上门服务。

(1) 价格合理(重要性98%,满意度82%) 

(2) 充电功率(重要性94%,满意度75%) 

(3) 可靠性/使用寿命(重要性90%,满意度80%) 

(4) 兼容性(重要性88%,满意度78%) 

(5) 品牌知名度(重要性75%,满意度65%) 

(6) 售后服务(重要性85%,满意度70%)

(1) 三星(韩国):约22%市场份额 

(2) OPPO(中国):约18%市场份额

(3) Anker(中国): 约12%市场份额 

(4) Energizer(美国):约8%市场份额 

(5) Boltric(越南):约6%市场份额

          (1) 三星:快充适配器25-45美元,移动电源35-80美元。

          (2) OPPO:快充头15-35美元,无线充15-25美元。

          (3) Anker:移动电源20-80美元,充电器10-30美元。

          (4) Energizer:移动电源15-45美元,车载充电器10-25美元。

          (5) Boltric:充电器5-20美元,移动电源10-40美元。

(1) 三星:约28% 

(2) OPPO: 约20%
(3) Anker:约15% 

(4) Energizer: 约10% 

(5) Boltric:约8%

          (1) 三星、OPPO:线下运营商渠道、电器卖场为主,也开拓线上。 

          (2) Anker:主要通过电商及线下电器渠道。 

          (3) Energizer:多元化发展线上线下多个渠道。 

          (4) Boltric:以线下实体店为主,线上渠道发展中。

          行业集中度不高,前5家厂商约占65%市场份额。国际品牌和本土品牌在不同细分市场拼杀。

1. 市场竞争加剧 随着快充产品的普及,市场竞争日趋白热化。国际品牌与本土品牌都在争夺份额,价格战和渠道扩张是主要手段,给利润带来压力。

2. 技术更新迭代 新一代快充协议和技术(如QC5、GaN芯片等)不断推出,对制造业务周期和产品线管理带来挑战。跟不上步伐将面临被边缘化风险。

3. 原材料供应压力 关键元器件如芯片、电容的供应持续紧缺,价格波动加大了采购成本控制难度。上游供应链的风险抗压能力受到考验。

4. 市场同质化加剧 同质化产品泛滥,很多品牌产品缺乏差异化卖点。这给品牌塑造和营销带来一定阻力。

5. 售后服务体系待完善 快充产品售后服务在行业内仍是短板,缺乏统一良好的服务标准和高效响应机制。

1. 5G手机带动新需求 5G手机的普及将拉动对更高功率和智能化充电管理的产品需求,带来创新机遇。

2. 新兴场景拓展空间 无线充电、车载充电、移动办公和智能家居等场景,为移动充电产品带来新的发展空间。

3. 互联网+营销模式创新 在传统营销外,互联网和新媒体营销正成为趋势,有助于品牌推广和渠道拓展。

4. 绿色节能环保趋势 绿色环保主题日益受重视,高效节能的快充技术及产品有望获得青睐。

5. 标准规范有待完善 各项快充标准和规范有待进一步统一和完善,为有实力的品牌提供了布局参与标准制定的机会。

· 对于外资企业,建议采取合资或并购的方式进入,可借力当地企业的资源渠道。

· 新进入企业最好聚焦中低端市场细分领域,高端市场较为饱和。

· 着重本地化生产和供应链建设,缩短交期和降低成本。

1.了解并满足越南用户对价格、功率、尺寸等指标的实际需求偏好。

2. 配合推出支持QC、PD等当前主流快充协议的产品线。

3.注重安全性和可靠性的宣传,提高本地用户信心。

4. 针对热带气候特点,增强防潮防尘能力也很关键。

1.线下渠道仍是大头,需重点布局运营商、数码专营店。

2. 电商渠道发展迅速,整合布局阿里巴巴、Shopee、Lazada等平台。

3.开辟直营线上渠道或H5店铺,获取终端消费者数据。

4.针对企业客户设立专门销售和服务团队。

1. 主要品牌常采取阶梯式促销，搭售产品赠移动电源等。

2. 线上线下同步开展打折销售活动,有效刺激购买量。

3. 在电商平台投放大量广告流量,获取新客户流量。

1. 越南人力资源和物流成本相对低廉,是潜力可期的制造基地。

2. 华人企业可选择在胡志明市或河内投资设厂。

3. 除制造产能外,也需配套销售和售后团队。

4. 可结合旅游、零售等领域布局O2O模式获得协同效应。