电子产品制造业持续向越南转移带动本土PCB需求快速增长！

近年来，随着越南经济的快速发展，电子信息产业成为推动经济发展的重要引擎。而PCB作为电子信息产业的核心之一，也得到了快速发展。

2023年，越南PCB市场规模达到23.8亿美元，较2022年增长8.7%。这主要得益于电子产品制造业持续向越南转移带动本土PCB需求快速增长。在整体市场规模中,出口额约占65%,国内市场消费额约占35%。

作为东盟地区重要的PCB生产基地，越南每年出口大量PCB产品。2023年，越南PCB出口额超过15亿美元，同比增长9.5%。

2023年，越南PCB总需求量达到7.8亿平方英尺，同比增长9.4%。值得一提的是，近年来随着5G通信、物联网、人工智能等新兴技术不断发展，对高端PCB产品的需求大幅增长，成为拉动越南PCB市场的重要动力。

2023年，越南PCB进口总额约7亿美元，同比微增3.2%。这主要是为了满足本地部分高端PCB产品的需求。

(1)高端HDI板、特种功能性PCB等先进制程产品。 

(2)高层数(≥10层)、高精密度板等高端多层板产品。

(3)高频高速通信板、IC载板等高端材料制造的PCB。

上述产品大多从中国、韩国、中国香港、新加坡等发达经济体进口,以满足当地电子制造业的部分需求。随着本地生产技术的进步,未来进口量有望进一步降低。

1.主要细分产品

（1）刚性PCB：2023年产值占比约53%，是越南PCB市场的主力产品。其中单面板、双面板和多层板产品需求依然旺盛。特别是4-8层的常规多层板占据主导地位。

（2）柔性PCB：2023年产值占比约38%，主要应用于手机、平板电脑等移动终端和显示器领域。越南凭借低廉的人力成本优势,吸引了众多知名品牌的柔性线路板订单。

（3）刚柔结合板：2023年产值占比约9%,凭借其优异的性能和柔顺结构,在折叠手机、可穿戴设备等新兴产品中得到广泛应用,成为增长最快的细分市场。

 2.按层数划分

(1) 双面板和4-8层多层板仍占主导地位,2023年合计产值占比约80%。

(2) 高端多层板(层数≥8)增长迅速,2023年产值占比约15%,同比增长15%以上。这与新兴应用对高端PCB需求旺盛有关。

3.按材质分

（1） 传统FR-4级玻纤阻燃材质产品占比最高，约70%。

（2） 高频高速PCB（使用高Tg、低损耗等较高端材料）占比约25%，保持较快增长。

（3） 特种功能性PCB（如金属基板、陶瓷基板等）占比约5%，应用于航空航天等特殊领域。

市场规模持续增长,预计2024年将突破27亿美元。受益于以下几方面驱动因素:

1. 5G通信、物联网、人工智能、汽车电子等新兴应用领域对高端PCB产品需求旺盛

2. 3C电子、工业控制等制造业向越南转移

3. 国内外厂商加大在越投资力度,提升本地产能

高端PCB产品将保持较快增长，成为主流发展方向。包括: 

1. 高层数(≥8层)、高精密度多层板

2. 高频高速板、射频板等通信板

3. 柔性线路板、刚柔结合板等新型PCB

4. 高端HDI、IC载板及特种功能性PCB

本地化生产水平持续提高,技术差距逐步缩小。主要体现在: 

1. 开发新型PCB复合材料，满足高端产品需求

2. 引进先进制造工艺设备,提高自动化水平

3. 加强技术人才培养和研发投入

环保节能生产工艺被重视,适应日趋严格的环保政策要求。

1. 行业发展历程：

越南PCB产业起步于20世纪80年代初期，当时只有少数小型生产商。90年代,伴随外资企业进驻,行业逐步发展。2000年代初，PCB产量超过1亿平方英尺。

2. 现状：

如今，越南已成为东盟地区重要的PCB生产和出口基地。2023年拥有近200家PCB厂商，总产能达8亿多平方英尺/年，出口额超过15亿美元。主导产品涵盖单/双面板、多层板、HDI、柔性板等。

1. 劳动力成本低廉,是吸引外资厂商的主要原因

2. 临近东盟主要电子制造业集群,物流运输便利

3. 政经环境稳定,税收等优惠政策利于吸引外资

4. 基础设施建设加快,电力、交通物流等有利条件不断改善

5. 本土PCB企业发展壮大，为外资厂商提供配套

1. 外资企业主导战略:

· 采取低成本制造和出口导向的战略模式

· 主要厂商包括台湾宸鸿、臻鼎、南亚、日本领导者、韩国利晶等

· 一般拥有规模较大、自动化程度高的生产线

· 专注制造和出口，产品覆盖较为广泛

2.本土企业跟随战略:

· 重点发展中高端PCB产品，向高端市场延伸

· 主要企业有三星精华、建兴、复顺、通腾、全材料等

· 努力开发新产品工艺,提高本地化生产水平

· 与外资企业形成互补,提供部分配套

3.双轨并行发展模式

· 外资企业专注低成本制造出3

· 本土企业逐步提升技术水平、开拓中高端市场

（1）原材料供给 越南PCB产业的主要上游原材料包括玻纤布、覆铜箔、阻焊剂、半固化片、铜箔等。由于本土生产能力有限,越南对这些原材料高度依赖进口,主要来自日本、韩国、中国台湾地区等地。

（2）设备供给
越南PCB厂商使用的生产设备大部分需要从国外进口,如钻孔机、蚀刻机、显影机、曝光机、电镀生产线等关键设备,主要供应商来自日本、德国、韩国、中国台湾等发达经济体。近年来本地化设备供应逐渐增加但占比仍较小。

（3）化工材料供给 PCB生产所需的显影液、蚀刻液、电镀添加剂、氧化剂等化工材料,主要依赖进口,供应商分布于日本、韩国、中国大陆等周边国家和地区。

（1）电子产品制造业 作为越南PCB最大的下游应用领域，电子产品制造业占据了约70%的需求。具体包括手机、平板电脑、笔记本电脑等3C消费电子产品制造,以及电视机、电冰箱等家电制造。

（2）通信设备制造业
约占15%的需求，主要为手机通信基站设备、5G通信模块、光纤通信设备等制造所需PCB。

（3）计算机及外围设备制造业 约占5%的需求，包括台式电脑主板、服务器、数据存储设备等所需PCB。

（4）工业控制、仪器仪表等行业 约占10%的需求，应用于工控机、安防监控、医疗电子、汽车电子等各类产品的PCB。

1. 加大本地原材料产业投资力度,提高自给率

2. 鼓励外资设备制造企业在越设厂,形成本地化供给

3. 加强与上游供应商的合作与技术交流

4. 紧密围绕下游制造业需求进行产品和工艺创新

5. 进一步加强上下游产业链的协同与集聚发展

（1）电子产品制造商 包括手机、平板电脑、笔记本电脑等3C产品制造商,以及电视机、电冰箱等家电制造商。这是越南PCB产业最大的目标客户群体，占比约70%。主要包括三星、LG、苹果、华为、小米、OPPO、vivo等国际国内知名品牌商。

（2）通信设备制造商 包括手机通信基站设备、5G通信模块、光纤通信设备等产品制造商。主要客户有爱立信、诺基亚、中兴、华为等。占比约15%。

（3）计算机及外围设备制造商 主要包括个人电脑主板、服务器、数据存储设备等产品制造商,如戴尔、惠普、联想等。占比约5%。

（4）工业控制、仪器仪表等行业客户 包括工控机、安防监控、医疗电子、汽车电子等产品的制造商。占比约10%。

（1）客户对产品的主要需求

· 性价比要求较高,追求高性能与低成本的平衡

· 产品质量稳定性要求较高,无误差且一致性好

· 及时准确交付,保证下游产品生产无阻碍

· 为新产品提供研发设计及工程支持

（2）客户对售后服务的需求

· 提供快速、专业的技术支持和质量反馈响应

· 灵活的产品订单调整及交期变更支持

· 长期售后维护更新和技术交流培训

· 定制化的产品开发和持续优化升级

1. 坚持质量为先、及时交付的经营理念

2. 加强研发设计,开发有竞争力的新产品

3. 缩短与客户的地理和语言文化距离

4. 提供定制化、一体化的综合服务体系

5. 优化产品组合,提高性价比和客户粘性

6. 加强与现有大客户的长期战略合作

7. 积极参与下游产业链的发展变革

1. 外资企业

(1) 台湾宸鸿科技、臻鼎科技、南亚科技等，曾居越南PCB出口排名前列,在越南设有多家工厂,年产能合计超过2亿平方英尺。产品涵盖单/双面板、多层板、HDI等，以中低阶产品为主。

(2)日本领导者、日本基板工业等，主攻高端PCB产品，在越南设有工厂，年产能约1亿平方英尺。产品包括通信板、高层板、特种功能板等。

(3)韩国利晶、韩国三星电机等，重点生产柔性板、刚柔结合板等移动通信终端PCB,在越南年产能约8000万平方英尺。

2.本土企业

(1) 三星精华、三星VNTC，越南本土最大PCB企业，年产能6000万平方英尺，主力常规多层板、手机板等。

(2) 建兴科技、复顺科技、通腾科技等，年产能在1000-3000万平方英尺,产品以中低阶板为主,开始向中高端产品过渡。

2023年，越南PCB产能前十大厂商的市场份额合计约75%。其中:

1. 外资企业占比约55%,主要为上述台湾、日本、韩国厂商。

2. 本土企业占比约20%，三星精华、三星VNTC等占9%。

1. 低阶PCB产品价格普遍较低，存在同质化竞争。

2.高阶产品价格有所差异,取决于产品复杂程度和制造工艺。

1. 外资企业多采用直接面对品牌厂商、OEM/ODM等大客户的销售模式。

2. 本土企业则更多通过分销商或代理商销往下游中小企业。

目前越南PCB行业仍由外资企业主导,它们凭借先进技术、管理经验和品牌影响力占据主导地位。但本土企业通过不断加大投入,实力逐步增强,有望进一步提高市场份额。

未来,随着越南PCB产业向智能化、高端化发展,产品同质化竞争将减弱,更多竞争将来自技术实力、服务能力、供应链整合等方面。企业要提升核心竞争实力。

1. 价格策略:中低阶产品采取相对低价策略,高阶产品适度溢价。

2. 产品策略:注重产品质量稳定性,持续开发创新产品线。

3. 服务策略:提供紧密的技术支持和快速响应服务。

4. 渠道策略:通过代理商和分销商下沉,同时直接面对大客户。

5. 促销策略:参与展会营销、组织技术交流会等增加曝光度。

1. 上游原材料和设备供给依赖进口 越南PCB产业上游原材料和关键设备高度依赖进口,如玻纤布、铜箔、化工材料、生产线等,这加剧了原料供给和价格波动的风险。提高国产化水平是当务之急。

2. 缺乏高端技术人才储备 随着5G、物联网等新兴技术应用不断扩大，对高端PCB产品需求急剧增加，但越南目前在高精密度互连（HDI）、IC载板等高端制造工艺方面人才储备不足。

3. 中低阶产品同质化竞争加剧
越南PCB产业中低端产品占比仍然较高,存在明显的同质化竞争局面,利润空间日益受到挤压,迫切需要转型升级。

4. 环保法规日益严格
近年来越南加大力度落实环保法规,对含铅、含卤等有害物质的PCB产品生产提出更高要求,传统企业面临较大转型压力。

1. 东盟地区电子制造业转移契机
越南作为东盟地区新兴PCB产业基地，凭借地理区位优势和低廉劳动力，吸引众多电子制造企业转移，为PCB厂商带来大量订单。

2. 新兴技术应用带来新的增长点 

5G通信、物联网、人工智能、智能驾驶等新兴技术发展，推动高端PCB产品需求激增，如高频高速板、高密度互连板、IC载板等，为企业转型升级创造良机。

3. 国内市场需求持续增长 

近年来越南国内电子信息产品制造业快速发展,为本土PCB企业培育了广阔的国内市场,形成良性循环。

4. 产业链进一步集聚发展
越南政府大力支持电子信息产业发展,加快基础设施和配套能力建设,为PCB等上下游产业链集群化发展创造有利条件。

1. 5G通信基站和模组PCB

2. 射频PCB和天线PCB

3. 高端HDI和IC载板

4. 高层数多层板(≥10层)

5. 柔性线路板和刚柔结合板

6. 特种功能性PCB（金属基板等）

7. 智能驾驶和车载电子PCB

8. 可穿戴设备和柔性显示器PCB

1. 对越南PCB市场现状、政策法规环境、产业发展趋势等进行深入调研和分析。

2. 与当地企业建立合作关系，如与大型PCB厂商建立代工或战略合作伙伴关系。

3. 结合自身产品特点和优势,制定差异化的目标市场定位和进入策略。

4. 建立本地营销和服务团队,熟悉并适应当地商业文化和运作模式。

5. 制定完善的市场开拓和客户开发计划,循序渐进稳扎稳打。

1. 深入了解当地主流PCB产品类型和技术参数要求,开发满足本地需求的定制化产品。

2. 严格遵守越南PCB产品的相关标准和法规，确保产品合规合法。

3. 建立本地技术支持和服务团队,为客户提供高效快捷的本地化服务。

4. 考虑在越南设立PCB生产基地，提高响应速度和性价比竞争力。

5. 与当地材料和设备供应商建立合作关系,实现供应链本地化。

1. 精准锁定目标客户群体,如电子制造、通讯设备、工控仪器等行业。

2. 建立直销和分销相结合的多元化渠道模式,覆盖不同层级客户。

3. 重点拓展大型品牌商和主机厂商等头部客户,形成长期战略合作关系。

4. 建设线上线下营销体系,提高品牌知名度和影响力。

5. 设立本地服务中心,提供快速响应和技术支持。

1. 中短期可考虑采取贴身营销或与当地企业合资合作进入。

2. 长期可在当地设立生产基地,发挥本地制造优势。

3. 选址时优先考虑靠近工业园区或电子制造集群的地点。

4. 与上下游企业对接,培育本地化配套产业链发展。

5. 重视人才引进和培养,打造技术和管理实力雄厚的团队。

6. 注重环保节能等绿色发展理念,符合可持续发展趋势。

总之,进入越南PCB市场需要制定周密的本地化运营策略,并紧密关注行业发展趋势和市场变化,持续提升核心竞争力,方能赢得市场先机。